Expert comptable et gestion de patrimoine pour particuliers et entreprises à Aix-en-Provence

Le cabinet de gestion de patrimoine A3 PATRIMOINE, basé à Aix-en-Provence, offre des services complets de conseil en gestion de patrimoine à travers ses 3 activités: FINANCE | IMMOBILIER | ASSURANCE .

Notre expertise s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises, dans la planification et la gestion du patrimoine privé et professionnel. Nous sommes présents sur toutes les phases de la gestion de votre patrimoine : création, développement, transmission.  

Nos domaines d’interventions sont variés et permettent d’élaborer, via un bilan patrimonial complet, une stratégie personnalisée pour les personnes physiques et les personnes morales autour de nos 3 activités :

• Activité financière : ouverture et gestion des enveloppes telles que le contrat d’assurance-vie, le PEA, le PER, le compte-titres, le contrat de capitalisation, le PEE/PERCO, l’IFC, via différents profils de gestion (prudent, équilibré, dynamique)

• Activité Immobilière : sélection et gestion de biens immobiliers de défiscalisation dans le neuf et l’ancien, en plus des services de transactions pour votre patrimoine immobilier existant.

• Activité assurantielle : ouverture et transfert de dispositifs de Prévoyance et Mutuelle (collective ou individuelle), ainsi qu’une offre en assurance emprunteur et garantie homme-clé.    

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04.42.26.55.47 ou par mail cf@a3patrimoine.fr.

Mentions légales :

A3 PATRIMOINE - 3110 Route d'Avignon - 13090 Aix-en-Provence.

Tel: 04 42 26 55 47 - Email: cf@a3patrimoine.fr - Site web: www.a3patrimoine.fr

SAS au capital social de 50 000 € - Siret 91739452000014 au RCS d’Aix-en-Provence.

Enregistré à l’ORIAS sous le numéro 22006568 en qualité de :

- Conseiller en Investissement Financier (CIF) adhérent à La Compagnie CIF, association agréée auprès de l’AMF.

- Intermédiaire en Assurance (IAS) adhérent à La Compagnie IAS, association agréée auprès de l’ACPR.

- Transaction immobilière sur Immeubles et Fonds de commerce, titulaire de la carte professionnelle de l’immobilier n° CPI13102023000000012 délivrée par la CCI de Marseille.